2018年，“4+7”城市药品集中采购试点启动，拉开了国家集采的大幕。八年过去，中国院内药品市场经历了怎样的变局？

本文基于样本医院2017-2025年的销售数据，以销售额与销售量的双维变动为核心分析框架，系统梳理化药、中药、生物药三大品类在过去八年间的市场情形。

院内药品市场销售额的总量正在下移

2026年第一季度，院内药品市场销售额达2939.47亿元，同比减少5.68%。

2017-2021年期间，药品销售额年均复合增长率（CAGR）达1.04%，2021-2025年期间，CAGR达0.79%，增幅收窄。而同期，按销量统计，CAGR分别达2.54%和4.93%。

以上数据表明院内药品需求扩增，只是受国家集采药品降价影响，销售额整体承压，并且持续下移。

2017-2025年样本医院药品销售额情况

来源：药智网统计样本医院数据，信销行研整理分析

生物药领跑，但量价博弈加剧

2026年第一季度，院内生物药市场销售额达496.59亿元，同比增长3.72%。

2017-2021年期间，药品销售额CAGR达16.79%，2021-2025年期间CAGR为7.42%，增幅放缓。而同期，按销量统计，CAGR分别达9.2%和11.41%。

生物药品整体呈现量升价跌的K型分化态势。随着药品集采与医保目录常态化，部分生物类似药加速替代原研品种，价格持续下移，“增量不增收”的隐忧已初步显现。

2017-2025年样本医院生物药销售额情况

化药市场增量不增收

2026年第一季度，院内化药市场销售额达1855.09亿元，同比减少7.26%。

2017-2021年期间，化药销售额CAGR为-0.13%，2021-2025年期间，CAGR为-1.06%，市场持续萎缩。而同期，按销量统计，CAGR分别达5.12%和7.12%。

化药在院内的销售情况量价背离，进入增量不增收的失速期，且2021-2025的销售额跌幅扩大，说明药品集采的全面落地，降价已经完全抵消了销量增长的收益，市场进入深度调整期。

2017-2025年样本医院化药销售额情况

中药市场V型反转，价值回归

2026年第一季度，院内中药市场销售额达587.79亿元，同比减少7.77%。

2017-2021年期间，中药销售额CAGR为-1.82%，2021-2025年期间，CAGR为2.35%，市场发生逆转。而同期，按销量统计，CAGR分别为-0.72%和1.42%。

中药在院内的销售呈现"V型"反转，主要原因是疫情催化中药价值重估，中药院内市场也从政策挤压期过渡至价值回归期。

2017-2025年样本医院中药销售额情况

结语

回顾八年间院内销售的量价演变，三大药品品类的命运清晰可见：

化药在集采常态化下面临持续的价格通缩压力，但“增量不增收”的困局短期内难以破题；

中药凭借疫情带来的临床价值重估，销售额逆转走出底部；

生物制品则凭借临床刚需属性与创新药放量红利，在价格下行通道中仍维持高个位数增长，成为院内市场最核心的增长引擎。

对于企业来说，如何在“总量承压、结构分化”的新常态中找准赛道、守住利润、持续创造临床价值，才是所有药企必须回答的战略性命题。